Manual do Sistema
Módulos
Integração - Bling
Integração - Conta Azul
- Gerando um orçamento no Conta Azul a partir de uma proposta do WBudget
- Importando informações de vendas e orçamentos para o WBudget
- Importando dados de clientes do Conta Azul para o WBudget
- Como instalar a integração WBudget - Conta Azul
- Como importar produtos e serviços do Conta Azul para o WBudget?
RD Station CRM
- Mapeando campos personalizados [RD Station CRM] e atributos customizados [WBudget]
- Sincronizando produtos e serviços de uma proposta no WBudget com uma oportunidade aberta no RD Station CRM
- Gerando uma proposta comercial no WBudget a partir de uma oportunidade no RD Station CRM
- Importando 'produtos e serviços' do RD Station CRM para a tabela de 'itens' do WBudget
- Importando dados de 'Contatos' do RD Station para a tabela 'Clientes' do WBudget
- Como instalar a integração WBudget - RD Station CRM
Notas de atualização
Outras Integrações
- Como usar o ChatGPT para criar descrições de itens e notas (funcionalidade em versão BETA)
- Conta Azul
- WebHooks
- RD Station CRM (envio e recepção de dados)
- Pluga Webhooks
- Zapier
Utilizando o sistema
- Utilizando códigos SVG para personalizar propostas
- Criando um plano de pagamento (parcelamento flexível)
- Gerando propostas comerciais e orçamentos
- Cadastrando notas (informações textuais diversas)
- Cadastrando itens (produtos e serviços)
- Cadastrando formas de pagamento
Configurações e ajustes
- Configurando o WBudget para enviar e-mails utilizando uma conta Microsoft (SMTP)
- Adicionando Agentes (usuários vinculados a uma conta WBudget)
- *Configurando o módulo Acompanhamento
- Definindo configurações gerais para propostas
- *Alterando o idioma do sistema
- *Ajustando filtros de exibição de Propostas e Relatórios