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09/12/2024
Novidades 🚀
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Nova TAG: "Telefone do Contato da Empresa"
Adicionamos a TAG "telefone do contato da empresa", permitindo maior flexibilidade na personalização e automação de componentes textuais das propostas.
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Módulo de Impostos
O novo Módulo de Impostos do WBudget facilita a gestão tributária ao permitir:
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- Configuração de valores percentuais de impostos para itens na tabela de itens ou diretamente em propostas comerciais.
- Inclusão de uma coluna específica para impostos em propostas, com cálculo automático por item e total.
Com isso, o processo se torna mais eficiente, reduzindo a possibilidade de erros e garantindo maior precisão.
- Módulo de Custos
O novo Módulo de Custos oferece funcionalidades essenciais para controle interno, como:
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- Registro de valores de custos por item, com possibilidade de configuração antecipada ou durante a criação de propostas.
- Cálculo automático da margem de lucro baseado no valor do item.
- Informações de custo, margem e lucro total são registradas no sistema, mas não aparecem nas propostas enviadas aos clientes.
- Esse módulo também habilita o uso do relatório de lucratividade, ajudando no controle estratégico do negócio.
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Inclusão de Relatório de Lucratividade
Agora é possível acessar um relatório detalhado de lucratividade, que fornece insights claros sobre os resultados financeiros. Este recurso está disponível para usuários que optarem por contratar o Módulo de Custos.
Melhorias & Performance 🛠️
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Refatoração CSS nos Dashboards
Realizamos uma refatoração no CSS dos dashboards, resultando em uma interface mais limpa, moderna e consistente.
04/11/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Funil de vendas: adicionada funcionalidade para filtrar propostas por tags, quando estas estão cadastradas, facilitando a organização e busca nos funis de vendas.
Ajustes
- Revisão do gerador de leads: ajustada a funcionalidade do gerador de leads para melhorar a eficácia na captação.
- Ajustes gráficos: realizadas melhorias visuais na interface dos funis de vendas, relativas aos textos de descrição.
27/10/2024
Correção de Problemas
- Renderização de PDF ao salvar proposta (editor de propostas): corrigido problema em que o PDF era sempre renderizado ao salvar, independentemente de mudanças.
- Filtro inicial de preferências (configurações gerais do sistema): corrigido erro que impedia a aplicação de alterações no filtro inicial de preferências.
18/10/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Visibilidade da coluna de atividade: a coluna de atividade agora é visível por padrão para facilitar o acompanhamento das tarefas.
- Melhoria de performance na lista de itens: ajuste na lógica de exibição da lista de itens para um carregamento mais rápido e eficiente.
Correção de Problemas
- Bloco SVG para customização de propostas: corrigido problema de renderização de imagens vinculadas aos arquivos SVG importados no sistema.
- Alteração de nome de funil de vendas: resolvido problema que impedia a alteração do nome do funil de vendas na tabela principal de configuração.
- Alinhamento de listas: corrigido desalinhamento nas listas para melhor visualização.
07/10/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Filtro de tags em propostas: adicionada a funcionalidade de filtro de tags em cards de propostas, caso haja tags cadastradas.
Correção de Problemas
- Logomarca de empresas em link de compartilhamento externo: corrigido problema que impedia a abertura de logomarca cadastrada na tabela empresas em links externos de compartilhamento de propostas.
Ajustes
- Revisão do gerador de leads: realizado uma revisão completa na funcionalidade de geração de leads visando aumento de eficiência.
- Ajustes gráficos: realizados pequenos aprimoramentos visuais em várias partes da interface visual do sistema.
- Confirmação de status: a janela de confirmação geração automática de status agora só solicita confirmação caso haja uma atividade cadastrada em um estágio de funil.
19/08/2024
Correção de Problemas
- Atualização de renderização de PDF (edição de propostas): corrigido problema que acionava a renderização do PDF a cada salvamento de uma proposta em edição.
- Filtro inicial de preferências: corrigido erro em que o filtro inicial de preferências não estava sendo aplicado corretamente.
12/08/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Ajuste de visibilidade da coluna de atividade: coluna de atividade agora tem o padrão de visibilidade ativado.
- Atributo customizado por categoria: incluída a possibilidade de incluir atributos customizados específicos para determinadas categorias de itens. Deste modo, ao filtrar a tabela de itens por atributos as colunas se atualizam de acordo com os atributos customizados cadastrados, permitindo uma ampla gama de personalização.
Correção de Problemas
- Customização de propostas com SVG: corrigido uma falha que não exibia corretamente arquivos SVG com tags cadastrados nos modelos de propostas.
- Alteração de nome de funil de vendas: corrigido erro que impedia a alteração do nome de um funil de vendas na tabela principal de configuração de funis.
- Alinhamento de listas: corrigido um problema de desalinhamento nas listas do sistema.
Ajustes
- Melhoria de performance na lista de itens: otimização do carregamento e exibição da lista de itens para ganho de desempenho do sistema.
14/07/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Novo módulo de recibos: lançamento de um módulo específico para o gerenciamento de recibos.
- Novo módulo de impostos: introdução de um módulo dedicado à gestão de impostos.
- Novo módulo de custo: criação de um módulo para controle de custos detalhados.
Observação: estes três módulos, por padrão, não são ativos no sistema e mediante contratação em separado, permitem ampliar as possibilidades da tabela de itens nativa do sistema. Entre em contato com nosso time de suporte caso tenha interesse em conhecer as novas funcionalidades agregadas.
Correção de Problemas
- Configuração do sistema: corrigido erro que impedia a abertura correta do painel de configuração geral do sistema.
16/06/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- CHAT GPT ativado por padrão: funcionalidade de inteligência artificial agora está ativada por padrão no sistema, não sendo necessário agora solicitar que a equipe WLabs faça a ativação da funcionalidade.
- Inclusão de tags em SVG: agora é possível incluir tags dentro de arquivos SVG, ampliando as opções de personalização visual de componentes customizados.
- Exibição de status "ganhas" e "perdidas": adicionada a exibição de status ganhas e perdidas nos cabeçalhos dos vários funis de venda cadastrados.
Correção de Problemas
- Importação de metadados na tabela de itens da proposta: realizamos uma correção em nosso importador de dados relativa à inclusão automática de metadados customizados.
06/05/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Adição dos valores de custos no relatório de itens: adicionados os dados do módulo de custos relativos aos mesmos já se encontram incluidos nos relatórios de itens. (Este módulo será lançado e disponibilizado para contratação muito em breve)
- Inclusão dos valores de impostos no relatório de itens: informações do módulo de impostos incluídos no relatório de itens. (Este módulo será lançado e disponibilizado para contratação muito em breve)
Ajustes
- Manter posição do scroll ao salvar: ao salvar, o sistema agora mantém a posição do scroll nas pipes, melhorando a usabilidade.
- Detalhamento de propostas no módulo de relatórios: ao selecionar um registro individual de proposta nos relatórios do sistema, é possível agora acessá-la diretamente pelo relatório.
Correção de Problemas
- Novo nível para Agente: adicionada uma nova modalidade de nível para agentes, denominada "Financeiro". Deste modo, um dos agentes vinculados a uma conta WBudget pode ter acesso às informações relativas aos pagamentos das assinaturas, bem como as demonstrações de pagamento da assinatura.
15/04/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Editor de propostas (lista de itens): adicionada a funcionalidade "quebra de linha por grupo de exibição", permitindo agora que itens possam ser agrupados página a página nas propostas geradas.
- Estrutura de variação: na edição de propostas, foi adicionada uma estrutura de variação de preços e condições, similar ao sistema de notas, para maior flexibilidade.
- Exibição customizada de formas de pagamentos: incluída a possibilidade de configurar templates de nomenclatura para formas de pagamento, com tags como nome da forma, número de parcelas, valor da parcela e descrição, sobrescrevendo a exibição padrão.
- Configuração de permissão de agente: nova configuração que permite bloquear a edição de todas as colunas da aba de itens/propostas na janela de propostas, exceto Quantidade, Prazo, e Item.
Correção de Problemas
- Troca de imagem ao alterar item (editor de propostas): corrigido problema em que a imagem não era atualizada corretamente ao trocar o item.
- Permissão administrativa de agente: corrigida configuração para agentes com permissão de nível administrativo.
25/03/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Experiência do usuário: na edição de propostas, assim que um novo cliente é cadastrado, o novo registro já vem, por padrão, selecionados na janela de propostas.
- Modelos de propostas: incluída a possibilidade de ocultar as notas das descrições dos modos de pagamento. Deste modo, agora é facultado ao usuário construir uma exibição personalizada de informações vinculada ao modelo de proposta por meio de tags.
Correção de Problemas
- Editor de modelos de propostas: corrigida uma falha que impedia a exibição da logomarca de empresas cadastradas durante a criação ou edição de um modelo de proposta.
04/03/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
- Novos filtros para relatório faturamento: adicionada a possibilidade de determinar se o relatório de faturamento será determinado por valor de item ou pelos valores das propostas registradas no sistema.
- Editor de propostas: é possível agora atribuir inclusão automática e manual de variações de valores totais de propostas (descontos, impostos, etc).
- Configurações gerais do sistema: Incluída a possibilidade de definir um nome padrão para novas propostas criadas.
Correção de Problemas
- Realizamos uma correção na exibição dos dados no relatório de itens.
20/02/2024
Melhorias & Novas Funcionalidades
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Integração
para planos de assinatura Bronze, Prata e Ouro: estamos felizes em anunciar que agora disponibilizamos a integração WBudget / Chat GPT-4.0 para os assinantes dos planos Prata, Bronze e Ouro de forma gratuita. Esta integração oferece aos usuários acesso à avançada tecnologia de processamento de linguagem natural do GPT-4.0 para geração de conteúdo de descrição para Itens e Notas. Como parte dessa atualização, os usuários desses planos poderão realizar até 5.000 tokens mensais*. Para utilizar a funcionalidade, basta clicar no ícone
da tela de cadastro de itens ou de notas para acessar o prompt da integração e gerar o conteúdo desejado.
*Observação sobre tokens ChatGPT: geralmente, em idiomas como o inglês e o português, 1000 tokens correspondem, em média, a um intervalo de 200 a 500 palavras. No exemplo dado, o texto de descrição da nota gerou 978 caracteres, totalizando 235 tokens. Se o usuário fizer uma solicitação e atingir o limite de tokens, o sistema emitirá automaticamente uma mensagem de alerta..
- Exibição de formas de pagamento por item: foi adicionada a opção de exibir as formas de pagamento cadastradas em uma proposta, discriminadas para cada item individualmente. Essa funcionalidade está disponível nas configurações do bloco Lista de Itens (tela de edição de propostas). Agora, é possível mostrar opções de pagamento individualizadas para cada item cadastrado e incluído em uma proposta emitida.
- Data de aprovação e data de pagamento agora são alteráveis: foi incluída a opção de retificação ou alteração das datas de aprovação e pagamento para propostas que, por qualquer eventualidade, estejam finalizadas. Para acessar essa funcionalidade, clique na opção "outras informações" na aba de utilitários da tela de criação/edição de propostas.
- Atalhos rápidos nos funis de vendas: incluido atalho para acessar rapidamente as configurações de um funil no WBudget. Basta clicar no ícone em formato de engrenagem do canto superior direita da tela do funil. E, ao clicar no nome de um cliente em um card de oportunidade/proposta, abra-se a tela de seleção de clientes, permitindo alterações e ajustes.
Correção de Problemas
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Ajuste nos Níveis de Permissões: corrigido um problema que permitia aos agentes de nível Amplo visualizarem a tabela de cadastro de empresas.
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Correção no Fluxo de Aprovação de Propostas: a aprovação de propostas via link (aprovação do cliente) não é mais afetada pelo fluxo de aprovação interno.
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Correção na Redefinição de Atividades: falha corrigida que impedia a redefinição de atividades na tela de calendário do sistema.
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Ajustes nas Chaves de Integração com o Pipefy: realizados ajustes de correção nas chaves de integração para aprimorar a interoperabilidade com o sistema Pipefy.
22/01/2024
Versão 2.0: Melhorias & Novas Funcionalidades
Em sua nova versão, o sistema WBudget evoluiu para incorporar funcionalidades de um CRM completo. Agora, o sistema oferece a capacidade de configurar múltiplos funis de vendas, permitindo um acompanhamento minucioso de toda a jornada do cliente. Isso é possível através de cards de oportunidades e propostas que incorporam recursos avançados, como histórico de atividades, registro de observações, tags, tarefas, dentre outras funcionalidades essenciais. A seguir, apresentamos detalhes sobre as principais adições ao WBudget:
- Múltiplos funis de vendas: o sistema agora proporciona maior flexibilidade, permitindo a criação de funis personalizáveis de necessidades específicas de diferentes produtos, serviços ou segmentos de clientes.
Ao criar etapas, é possível definir dois tipos: Oportunidade e Proposta. No tipo Oportunidade, o usuário pode especificar informações relacionadas ao cliente, itens e tarefas comerciais a serem realizadas. Quando o card da Oportunidade é movido para uma etapa designada como Proposta, as funcionalidades para a geração de propostas comerciais ficam então disponíveis para a fase de negociação designada.
- TAGS (ou marcadores): o sistema conta com tags configuráveis para as etapas dos funis, facilitando a organização e identificação de oportunidades, propostas e clientes. As tags podem ser rapidamente adicionadas e personalizadas posteriormente, conforme as necessidades específicas dos processos.
- Histórico de status: à medida que oportunidades/propostas são movidas entre diferentes status, o sistema registra o histórico das alterações, proporcionando uma visão cronológica das etapas do ciclo de vida dessas oportunidades. Essa funcionalidade busca oferecer uma visão abrangente do progresso nas negociações, além de fornecer controle sobre as atividades multiusuário.
- Geração de Conteúdo via ChatGPT (funcionalidade exclusiva Plano Diamante): por meio de um botão de ação rápida nas telas de edição de descrições de itens e de notas, é possível gerar automaticamente conteúdos de descrição de itens e textos personalizados para notas de propostas comerciais.
Limite mensal incluso no plano diamante: 50.000 (cinquenta mil) tokens. Caso haja a necessidade de tokens adicionais, é possível contratá-los entrando em contato com nossa equipe de atendimento.
- Atualização do menu principal: as opções de configurações de conta de usuário e preferências do WBudget foram integradas ao menu principal, nas seções Sistema e Configurações. A nova funcionalidade de gerenciamento através de múltiplos funis de vendas (oportunidades e propostas) agora está disponível na opção Oportunidades.
- Atendimento Integrado ao WhatsApp (funcionalidade em Fase Beta): disponível apenas para clientes convidados, essa nova ferramenta oferece a capacidade de se comunicar diretamente na plataforma WBudget com os clientes através do WhatsApp.