Através do botão dedicado para a importação de dados do Conta Azul, localizado na tela de geração de propostas do WBudget, você tem a opção de trazer todos os dados dos orçamentos já cadastrados no Conta Azul para o WBudget.
Ao importar um orçamento, produtos, serviços e clientes, serão automaticamente sincronizados nas respectivas tabelas de cadastros, e um link de acesso será gerado. Este link será inserido como "Informações Complementares" dentro do Conta Azul.
Selecione um período de filtragem e, em seguida, escolha um ou mais orçamentos desejados. Ao clicar em "Importar", todos os dados do seu orçamento serão incluídos no WBudget.
Clientes e itens serão criados ou atualizados automaticamente, e os orçamentos serão listados na tela de Propostas, geradas a partir do modelo de proposta padrão escolhido pelo usuário.
É importante observar que, em caso de importação duplicada, os dados serão apenas atualizados.
Os orçamentos importados para o WBudget contarão com um link de acesso direto às propostas geradas. Este link será disponibilizado no campo "Informações Complementares" no sistema Conta Azul.