Após concluir a instalação da integração automática entre o RD Station CRM e sua conta no WBudget, torna-se possível mapear os 'campos personalizados' criados no RD e os 'atributos customizados' do WBudget. Isso permite a sincronização de informações necessárias para o seu processo comercial em ambos os sistemas.
Observação importante: esta opção de mapeamento (sincronização de dados) está disponível para as seguintes correspondências:
- Contatos [RD Station CRM] : Clientes [WBudget]
- Negociação [RD Station CRM : Propostas [WBudget}
Siga os passos abaixo para realizar esse procedimento.
1. Habilite a coluna ID da tabela 'atributos customizados' [WBudget]
O mapeamento dos campos do RD Station CRM e dos atributos customizados utiliza os valores de ID dos dados a serem sincronizados. Após habilitar a coluna ID, anote ou copie o número da informação que deseja mapear.
2. Copie/anote o ID do 'campo personalizado' [RD Station CRM]
De posse do ID do 'atributo customizado' do WBudget, acesse sua conta RD Station CRM e copie/anote o ID do 'campo personalizado' relativo ao atributo que deseja sincronizar. Caso ID do campo não esteja visível, ative o modo de desenvolvedor da sua conta RD.
3. Mapeie os atributos de clientes e/ou propostas no WBudget
Com os respectivos ID anotados, acesse no menu do WBudget a opção Integrações > Aplicativos > RD Station e, na janela contextual, clique na aba Importação. Cole os IDs seguindo o padrão: [ID_WBUDGET]:[ID_RDSTATION] (por exemplo, 17:65671f8850b2eb0011604a0b). Caso precise mapear vários campos, separe as expressões por vírgula.
4. Reinicie o sistema WBudget para gravar as alterações
No WBudget, clique no seu nome de usuário no canto superior direito da tela e acesse a opção Reiniciar.
5. Valide o mapeamento testando a importação