Considere a seguinte situação: você possui uma oportunidade aberta no RD Station CRM, mas a mesma não contém produtos e serviços cadastrados.
Com a integração entre WBudget e RD Station CRM, é possível enviar os dados dos itens de uma proposta recém-criada no WBudget para o RD, atualizando assim a oportunidade. Isso resulta na atualização dos valores dos produtos e serviços existentes, além da criação dos produtos e serviços que ainda não estão registrados no RD.
Acesse a opção 'Ações e Eventos' na aba utilitários
Selecione a proposta que deseja sincronizar dados de itens (produtos e serviços) e, após se certificar que todos os dados estão corretos, acesse 'Utilitários > Ações e Eventos'. Clique na opção 'Sincronizar os produtos desta proposta com RD Station'.
Após escolher a opção, o WBudget indicará se a proposta está ou não vinculada a uma oportunidade. Se não estiver, a janela de seleção de oportunidades será aberta, permitindo a vinculação entre a Oportunidade (RD Station CRM) e a Proposta Comercial (WBudget).
Confirmando a sincronização, os itens da proposta serão automaticamente atualizados à oportunidade.