Após realizar a instalação da integração automática do RD Station CRM em sua conta WBudget, você pode importar produtos e serviços salvos no RD para a tabela de itens do WBudget (disponível em no menu principal, opção 'Cadastro > Itens').
Basta selecionar o botão dedicado de importação, localizado no canto inferior da tabela.
Após clicar no importador, você será redirecionado para uma tela de seleção que exibirá seus produtos e serviços previamente salvos no RD. Selecione as linhas desejadas e clique em 'Importar'. Caso ocorra a importação de itens repetidos (já importados anteriormente), eles serão automaticamente desconsiderados para evitar erros na integração.
É importante observar que os dados de itens no RD Station CRM contemplam apenas os campos "Nome", "Preço" e "Descrição". Assim, é necessário inserir manualmente outras informações no sistema WBudget, como "Categorias", "Quantidade", "Unidade de Medida" e quaisquer atributos personalizados.