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22/11/2023
Melhorias & Novas funcionalidades
- Realizamos melhorias no layout e no comportamento da Visão em Grid ("Kanban") do módulo gerador de propostas.
Observação importante: recomendamos o uso dos navegadores (Web browsers) da internet Google Chrome e Apple Safari
- Atualizado o menu contextual da tela de geração de propostas (modos "Grid" e "Tabela"). Usuários possuem a opção de: a) mudar automaticamente o/a responsável pela proposta; b)
- Os usuários agora têm a opção de deixar o menu principal do sistema recolhido por padrão. Basta acessar Configurações > Sistema > Área de trabalho e marcar a opção 'Colapsar Menu'. Ao passar o mouse sobre o menu principal, ele será aberto e retraído automaticamente.
- Incluída a opção de filtragem de dados na coluna 'Descrições' (presente nas tabelas de notas, de itens, de modos de pagamento, de tipos de atividades, dentre outras). Os valores a serem exibidos são limitados aos 100 primeiros caracteres do conteúdo.
- Adicionada a opção de filtragem na coluna 'Endereço' nas tabelas do sistema.
Correção de Problemas
- Corrigimos um problema apresentado na opção de criar pedidos de vendas por meio do menu contextual do módulo de criação de propostas (visão tabela e visão Kanban)
10/11/2023
Melhorias & Novas funcionalidades
Módulo de Atividades:
- Usuários podem cadastrar atividades e vincular a mesmas a um cliente, sem a necessidade de vincular uma atividade a uma proposta. Posteriormente, havendo uma atividade associada a proposta, o cliente é automaticamente vinculado.
- O relatório de atividades agora exibe a totalidade das atividades registradas no sistema, não apenas aquelas associadas a propostas.
- Adicionamos a coluna "código da proposta" à tabela de cadastro de atividades, fornecendo uma forma rápida para associar atividades a uma proposta específica.
- A coluna de data de conclusão agora é oculta por padrão, e uma tag de conclusão foi adicionada à coluna de data.
- Incluímos um dialog de edição de atividades para facilitar a edição de informações relativas às mesmas.
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Adicionamos o código da proposta à tabela de atividades, fornecendo uma referência direta para associar atividades a propostas específicas.
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Ao criar um responsável efetivo, é possível atribuir responsabilidades com base na proposta ou na atividade, dependendo da existência de uma proposta associada à atividade cadastrada. Basta habilitar a coluna e selecionar o agente.
- Tarefas concluídas são automaticamente travadas para edição. Realizamos essa alteração para garantir relatórios de atividades mais consolidados.
Demais melhorias:
- Introduzimos outros formatadores visuais para aprimorar a aparência geral e a usabilidade da plataforma.
26/10/2023
Correção de Problemas & Melhorias na experiência
- Fizemos uma revisão em nosso sistema de pagamentos para aprimorar o processo de contratação de planos de assinatura personalizados para clientes do WBudget.
- Revisamos e atualizamos os filtros seletores de intervalo de datas para melhorar a experiência do usuário.
16/10/2023
Correção de Problemas:
- Integração WBudget - Zapier: corrigimos um erro no processo de instalação da integração.
09/10/2023
Melhorias na Experiência de Usuário
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No módulo de geração de propostas, agora é possível selecionar itens na janela de seleção de items sem a necessidade do uso do mouse, basta usar a tecla de espaço.
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Tabela de itens: ao cadastrar um novo item, a categoria padrão será sempre a mesma do último item cadastrado.
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A tela de progresso é exibida durante o carregamento de clientes:
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Incluímos um evento de "clique duplo" na tela de seleção de clientes no módulo de geração de propostas, permitindo a seleção sem a necessidade de clicar no botão de confirmação.
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Na tabela de seleção de items, adicionamos um indicador visual para itens que já estão presentes na proposta.
Correção de Problemas:
- Corrigimos um erro que ocorria ao pressionar ENTER nos campos de busca de items.
Setembro:
Novas Funcionalidades e Melhorias na Experiência
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Nova funcionalidade para o módulo de criação de propostas: na aba de inclusão de itens, agora é possível importar dados por meio de arquivos XLSX. Deste modo, você pode incluir rapidamente novos dados de itens e atualizar os já cadastrados durante a criação de uma proposta.
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Ampliação das Regras de Aprovação de Propostas: agora é possível aprovar uma proposta com base na alteração de status ou na alteração de uma nota.
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Realizamos uma revisão dos formatadores de casas decimais para valores inteiros e decimais de quantidades na tabela de itens.
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Nova funcionalidade no módulo de relatórios: No painel de controle de itens, foi adicionado o indicador de Faturamento ABC/Item. Agora, o sistema calcula o desempenho dos itens comercializados nas propostas geradas e os agrupa em três categorias: Verde (que representa 80% do faturamento, ou seja, a Curva A), Amarelo (que representa 15% do faturamento, correspondendo à Curva B) e Vermelho (que representa 5% do faturamento, ou seja, a Curva C).
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Melhoria na experiência do usuário: os administradores de contas no WBudget agora têm a capacidade de personalizar o menu principal do sistema. Na seção "Configuração > Sistema > Área de Trabalho", os administradores podem selecionar individualmente quais itens do menu estarão disponíveis e visíveis no sistema, proporcionando uma experiência de uso mais fácil para os usuários agentes.
Correção de Problemas
- Corrigimos os rótulos dos contadores dos relatórios de faturamento.
Agosto
Novas Funcionalidades:
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Agora você poderá desfrutar de uma experiência aprimorada ao selecionar itens, graças à inclusão de uma coluna de descrição na tabela de seleção.
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Para aprimorar o controle e a visibilidade nas aprovações, adicionamos uma nova coluna que exibe o agente responsável.
Correções:
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Corrigimos um problema em que o nome da proposta não estava sendo exibido corretamente nas aprovações. Agora, você poderá visualizar todas as informações relevantes sem dificuldades.
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As cores dos itens nos relatórios do sistema também foram ajustadas. Agora, os relatórios refletirão com precisão as cores dos itens.
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Outro bug relacionado aos relatórios foi solucionado. Os itens sem cores agora serão exibidos corretamente no relatório correspondente.
Melhorias:
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A inclusão de novos clientes foi aprimorada para uma experiência mais suave. Agora, ao adicionar um cliente, a nova entrada será automaticamente posicionada na linha correspondente, o que economiza seu tempo e simplifica o processo.
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Na tela de exibição das propostas, implementamos uma melhoria que reduz o tamanho das imagens exibidas em janelas. Isso otimiza o espaço na tela e permite uma visualização mais organizada das informações, sem perda de qualidade na exportação dos arquivos finais (PDF).
Julho
Nova Funcionalidade:
- Agora você pode aproveitar a funcionalidade recém-adicionada de "Cadastro de Variações". Essa adição permitirá uma gestão mais eficaz das variações, oferecendo maior flexibilidade em suas operações.
Correções:
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Identificamos e solucionamos um problema relacionado à integração com o RD Station. Agora, a revisão do RD Station ocorrerá de forma suave e confiável, garantindo uma interação contínua e livre de falhas.
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Corrigimos também um bug que afetava a revisão das alterações de atributos customizados de itens. Agora, todas as alterações de atributos serão processadas de maneira correta e consistente.
Melhoria de Experiência:
- Introduzimos uma nova estrutura gráfica para a exibição de tabelas em nossa interface web. A visualização de tabelas agora está mais clara e organizada, proporcionando uma compreensão mais rápida e eficiente dos dados apresentados.
Junho
Novos Recursos:
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Agora, você encontrará nas caixas de edição de texto uma "Tag de Data de Criação" disponível para uso. Essa tag proporcionará a uma nova opção para controle e gestão das propostas geradas.
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Introduzimos também a "Tag de Versão", uma adição que simplificará a identificação e rastreamento das versões dos itens. Isso será particularmente útil para manter um registro claro das atualizações e modificações realizadas em uma proposta salva.
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Para uma experiência mais eficiente ao navegar pela tabela de itens, incluímos a funcionalidade de ordenação. Agora, você poderá ordenar os itens com base em critérios específicos, tornando a localização e o acesso às informações desejadas ainda mais fáceis.
Correção de Problemas:
- Abordamos um problema relacionado ao link do RDStation. Agora, o link foi ajustado e direcionará corretamente para a sua destinação, garantindo uma integração suave e confiável.
Maio
Novo recurso:
- Ajustes de Interface: Fizemos ajustes nas abas na janela de propostas para melhorar a navegação e tornar o fluxo de trabalho mais fluido.
Correções de Problemas:
- Abordamos problemas relacionados à integração com o RDStation, garantindo que a sincronização de produtos de oportunidades, a importação do CNPJ do cliente e a captura do ID ocorram sem erros.
- Resolvemos um problema em que a nota automática não estava sendo associada corretamente a novas propostas.
- Internacionalização: corrigimos também questões relacionadas a exibição de bandeiras (mascaras de dados), melhorando a experiência de inclusão de dados.
Abril
Correções de Problemas:
- Resolvemos um problema relacionado ao limitador de caracteres no campo de telefone do cliente.
- Também revisamos a máscara de e-mail para garantir que os endereços de e-mail sejam formatados corretamente.
- Para melhorar a usabilidade, agora você pode salvar sua visão na tabela de seleção de itens.
- Introduzimos a possibilidade de definir a ordem de exibição dos atributos no bloco de informações de clientes/empresa, oferecendo maior controle sobre o layout.
- Adicionamos um link de proposta do RDStation como atributo customizado, tornando a integração ainda mais eficaz.
- Abordamos problemas relacionados à sincronização de propostas com o RDStation, garantindo que todas as informações sejam atualizadas corretamente.
- Corrigimos erros relacionados a tabelas com colunas agrupadas e ao ajustar atributos customizados, eliminando solicitações de recarga desnecessárias.
- Para facilitar a pesquisa, adicionamos uma caixa de busca na tabela de propostas e clientes no RDStation.
- Agora, o código da proposta é incluído em downloads via link, simplificando a identificação de propostas.
- Alteramos o padrão de exibição de imagens para "exibir como descrição".
- A descrição da proposta agora é controlada pela versão, facilitando a gestão de documentos.
- Adicionamos a capacidade de incluir TAGs em texto simples, oferecendo mais opções de organização.
- Corrigimos a máscara inicial de telefone brasileira para garantir que os números sejam inseridos corretamente.
Março
Novas Funcionalidades:
- Agora você pode utilizar TAGs com metadados de itens, TAGs com referência ao próprio item e TAGs com metadados da proposta para facilitar o preenchimento de informações na geração de notas, descrições e itens e outros campos de texto.
- O nome do arquivo PDF agora leva o código da proposta, facilitando a identificação e organização de documentos gerados.
- Implementamos um ajuste para a margem na exibição da prévia do documento na tela de geração de propostas. Além disso, agora você pode alternar entre os modos expandido e colapsado, facilitando a visualização da edição
- Melhoramos a integração com o RDStation para incluir a importação de descontos.
- Adicionamos a capacidade de buscar clientes por email na integração com o RDStation.
Fevereiro
Nova Funcionalidade:
- Agora, você encontrará um menu de edição em várias partes da plataforma, incluindo tabelas de empresa, assinatura, categoria, itens, notas, modos de pagamento e clientes. Esta funcionalidade torna a edição de informações mais conveniente e acessível, agilizando seu fluxo de trabalho.
Janeiro
Novos Recursos:
- Adicionamos colunas de "Motivo de Perda" com contadores e detalhamento. Essa adição permite uma visão mais clara e detalhada dos motivos pelos quais uma oportunidade pode ser perdida.
Correção de Problemas:
- Abordamos um problema relacionado ao cálculo de prazo de entrega em links de proposta. Agora, o cálculo é realizado de forma precisa e confiável.