No meu principal, acesse Cadastros > Itens para adicionar produtos e serviços a serem orçados e discriminados nas propostas a serem geradas no sistema.
Para cadastrar um item, isto é, gerar uma nova linha na tabela dinâmica, basta clicar em Novo Item (no canto interior, ao centro da tabela, conforme imagem acima). Caso precise uma ou mais linhas, realize a seleção e clique em Remover Item.
1. Cadastrando informações
Referentes às informações de itens (produtos e serviços), os dados a serem preenchidos são os seguintes:
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ID
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Identificador do item no sistema. O ID é um número gerado automaticamente e não pode ser alterado pelo usuário. |
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Tipo
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Produto ou Serviço. |
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Categoria
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Categoria, previamente cadastrada, associada ao item. Os itens serão agrupados em categorias na proposta. |
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Nome
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Nome do produto ou serviço que será inserido na proposta. |
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Unidade
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Unidade de medida do produto ou serviço (ver item 2, logo abaixo). |
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Valor
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Valor padrão do item. Este valor poderá ser modificado posteriormente para cada proposta que você criar. Ele será utilizado no cálculo do valor total das propostas a serem geradas. |
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Quantidade
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Quantidade inicial em que o item terá ao ser adicionado à proposta. |
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Descrição
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Descrição do item que comporá uma proposta. Esta descrição irá aparecer abaixo do nome de cada item adicionado (ver item 3, logo abaixo). |
2. Configurando unidades de medida de itens
Para estabelecer um padrão de medida para um item, clique com o botão direito do mouse na coluna e selecione a grandeza a ser aplicada. Por padrão do sistema, itens classificados como serviços são quantificados apenas pelo indicador de hora. Por sua vez, Produtos, podem utilizar as seguintes unidades de medida:
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Tempo
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Segundo, minuto, hora, dia, mês. |
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Dimensões
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Centímetro, metro, quilômetro, M2 (metro quadrado). |
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Volume
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Galão, litro, M3 (metro cúbico). |
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Peso
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Quilograma. |
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Diversos
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Unidade, conjunto, pacote, Gigabyte |
3. Adicionando uma descrição padrão para um item
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre a coluna descrição de um item, uma janela de edição de texto é aberta. No exemplo abaixo, o produto de nome "caixa p/ correspondência - papelão (cod. 26)", vinculado à categoria "embalagens" e quantificado por "unidades", recebe uma descrição que indica medidas físicas e materiais de procedência.
Ao gerar uma proposta comercial no menu Minhas Propostas, as descrições dos itens são dispostas juntamente com as demais informações, em formato de tabela ou lista.
4. Adicionando imagens ilustrativas para os itens cadastrados
Para vincular uma ou mais imagens a um produto ou serviço na tabela dinâmica de itens, habilite a coluna imagens e clique sobre a mesma para abrir a janela de inserção de arquivos de imagem.
Em incluir, você poderá escolher onde a imagem do item será exibida (se juntamente com a descrição do item ou como um apêndice ao final da proposta). Em imagem, realiza-se o upload do arquivo. E, em descrição, adiciona-se um texto para a mesma.