O sistema WBudget é um sistema gestor de propostas com suporte a contas multiusuários. No menu principal, na opção Cadastro > Agentes, você tem a opção de convidar usuários vinculados à sua conta.
Clique em convidar novo usuário para adicionar agentes de venda. O e-mail cadastrado nesta opção receberá um link de confirmação para acesso ao sistema.
O(a) seu(sua) colaborador convidado como Agente no sistema WBudget receberá um e-mail como o exibido na imagem abaixo. Peça para que ele(a) clique em um dos links presentes no e-mail para confirmar o acesso ao sistema. Assim que a confirmação for realizada pelo(a) agente, o(a) responsável pela conta WBudget deve acessar novamente a opção Cadastros > Agentes e, sobre a linha do novo agente cadastrado, clicar com o botão direito e selecionar definir nova senha. Esta senha será a senha de acesso para o(a) agente recém-cadastrado.
Após o aceite, o responsável pela conta WBudget poderá definir um dos quatro níveis de acesso configuráveis para seus agentes. No nível administrador, o agente usuário tem acesso completo ao sistema. No nível amplo, um agente pode visualizar propostas geradas por outros agentes e realizar modificações nas telas de cadastros e outras configurações do sistema.
No nível restrito, o(a) agente apenas visualiza as propostas geradas por ele(a) mesmo(a). Por último, no nível restrito compartilhado, o(a) agente pode visualizar tanto as propostas geradas por ele(a) mesmo(a) quanto as propostas geradas por outros agentes.
Permissões de acesso
Os titulares da conta WBudget são automaticamente designados como Administradores no sistema, tendo acesso total a todas as configurações. Como administradores, têm a capacidade de criar novos registros, excluir informações, construir modelos de propostas e monitorar as atividades de outros agentes vinculados à sua conta. É importante destacar que é possível adicionar vários agentes com esse nível de permissão, resultando em vários administradores no sistema.
Os agentes com nível de acesso Amplo têm a capacidade de visualizar propostas geradas por outros agentes e efetuar modificações nas telas de cadastro. Além disso, possuem acesso às configurações de modelos de propostas, funis, entre outros. Contudo, eles(as) visualizam apenas os registros de clientes vinculados a propostas emitidas no sistema. Logo, os agentes amplos desempenham funções de gestão em relação aos agentes de nível restrito.
Os agentes de nível restrito tem acesso somente a operações relacionadas à geração de propostas e aos indicadores gerados pelo sistema (relatórios). Portanto, não têm permissão para alterar cadastros no sistema nem acessar diferentes modelos de propostas. Contudo, eles(as) podem gerar um novo cadastro de cliente no ato de criação de uma proposta. Ao gerar uma nova proposta, agentes de nível restrito estão limitados ao uso do modelo designado pelo usuário administrador como padrão no sistema.