Acessando a opção "Configurações" do menu da conta de usuário (clique no seu nome de usuário no canto superior direito), é possível ajustar uma série de parâmetros de configuração do sistema.
Na aba Propostas (primeira aba da tela de configurações), você pode definir:
1. Parâmetros gerais: validade da proposta, tipo de formato de código para propostas, cálculo de prazo, dentre outras opções:
2. Exibição das propostas no sistema: por padrão, todas as propostas geradas no WBudget são exibidas na tabela dinâmica do menu "Propostas". Ao selecionar a opção "Exibe a visualização de propostas por situação" lhe permite subdividir o menu "Propostas" considerando os três status principais: propostas abertas, ganhas e perdidas.
3. Mensagem padrão para planos de pagamento:
4. Usuários de aprovação: define quais usuários(as) poderão aprovar propostas geradas (titulares de conta WBudget e agentes com acesso "amplo").
5. Proposta modelo: ao configurar modelos de proposta no sistema, você pode definir uma proposta já gerada como um perfil para personalização e configuração dos modelos de proposta.
6. Unidades de medida